Horské Lašsko, balady, Horňácko, moravsko-slovenské pomezí.

Písně z horského Lašska, oblasti Beskyd nabídnou zpěvák a primáš Aleš Jílek s CM Kotci z Frýdlantu n. O., zpěvák i tanečník Pepík Masař, sbor muzikantů CM Ostravica z Frýdku-Místku s primášem Pepíkem Pavlánem.

Moravské balady přednesou zpěváci Eva Porubová, Jožka Laža, Stanislav Tomanec, ženský sbor Polajka z Rožnova p. R. a ostravská CM Technik s primáši Mirkem Hlostou a Jiřím Crhou.

Ukázky z Horňácka a moravsko-slovenského pomezí zazní v podání Horňácké muziky primáše Petra Mičky se zpěvákem Dušanem Holým, k nimž se přidá na gajdy Ivan Urbánek a na housle David Řičica.